Шестидесятые годы держали мир на грани ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая, что любой ответный ультиматум спровоцирует глобальную катастрофу, принимает судьбоносное решение. Он инициирует секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом, предлагая заключить тайное соглашение.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Разоблачение их тайных контактов грозит Брежневу исключением из партии и политической изоляцией, а Брандту — неминуемым импичментом и крахом карьеры. Тем не менее, они продолжают опасный диалог, пытаясь предотвратить надвигающуюся катастрофу и найти путь к миру в условиях нарастающей конфронтации.