1984 год, советская провинция. Вскоре после окончания дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, никаких зацепок — дело кажется совершенно безнадёжным. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилища немедленно задерживают как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих преступлений, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Подозреваемый в убийстве упорно отрицает свою вину, а исчезновение девушки и вовсе не имеет никаких видимых мотивов.