Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, строят планы на день, обсуждают светские новости. Никому не приходит в голову, что эта обычная летняя пятница станет последним днём жизни великого поэта. Даже секунданты, готовящиеся к дуэли, воспринимают предстоящее как формальность, не допуская мысли о трагическом исходе.