Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного поселения к другому, они наталкиваются на слухи о легендарном рейве, который должен пройти на самой границе с Мавританией. Безжалостные пески и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы, отражая и страх, и тлеющую надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей спасение от гибели. Эта пустыня, одновременно прекрасная и ужасающая, превращается в арену их личного апокалипсиса, где каждый шаг может привести как к потерянному раю, так и в объятия ада.
