Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где прототипами персонажей оказываются реальные люди из окружения автора.
Среди героев рождающегося романа появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым драматургу довелось пересечься. Этот персонаж постепенно занимает центральное место в повествовании, привнося в него элементы таинственности и философской глубины, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.
